STATISTIQUES DU COMMERCE INTERNATIONAL

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Malgré un contexte très défavorable qui a contribué à la baisse au troisième trimestre, le volume des échanges a néanmoins augmenté de 11,9% entre le début de l'année et le mois de septembre. Ce résultat est légèrement inférieur aux prévisions commerciales les plus récentes de l'OMC datant du 4 octobre, qui anticipaient une hausse de 12,7% au cours de la même période. La prévision d'une augmentation de 10,8% du commerce des marchandises pour l'ensemble de l'année 2021 pourrait encore se réaliser si les données relatives au quatrième trimestre montraient une reprise de la croissance en volume. C'est une réelle possibilité puisque les mesures visant à débloquer les ports de conteneurs sur la côte ouest des États-Unis ont donné quelques résultats. De plus, bien que le Baromètre du commerce des marchandises de l'OMC ait signalé un ralentissement de la croissance du commerce au cours des derniers mois de 2021, il reste conforme à la tendance. Toutefois, l'émergence du variant Omicron du SARS-CoV-2 semble avoir fait pencher l'équilibre des risques du mauvais côté, ce qui augmente la probabilité d'obtenir un résultat moins favorable (graphique 1).

Graphique 1: Volume et valeur du commerce mondial des marchandises, 2015T1-2021T3 (Indice, 2019 = 100)

Source: OMC et CNUCED.
Note: Le commerce mondial désigne la moyenne des exportations et des importations mondiales.

Par rapport au volume, la valeur du commerce mondial des marchandises a continué de grimper au troisième trimestre car les prix à l'exportation et à l'importation ont fortement augmenté. Le commerce mondial mesuré par la moyenne des exportations et des importations a augmenté de 24% en glissement annuel au troisième trimestre en dollars EU nominaux. Cette croissance est plus faible que le bond de 46% enregistré au deuxième trimestre, mais plus forte que l'augmentation de 15% enregistrée au premier trimestre. La valeur des échanges a été dopée par les produits primaires, y compris les combustibles, dont les prix ont plus que doublé entre le troisième trimestre de 2020 et le troisième trimestre de 2021. Selon les statistiques du FMI, les prix des combustibles ont chuté en novembre après avoir culminé en octobre, mais ils ont augmenté de 137% en glissement annuel. Dans le même temps, les prix des produits alimentaires ont augmenté de 23% et ceux des métaux communs de 13% par rapport à l'année précédente. Les prix de nombreux produits manufacturés ont également augmenté, faisant grimper l'inflation mesurée dans de nombreuses économies.

La baisse du volume du commerce des marchandises au troisième trimestre est principalement due à des importations plus faibles que prévu en Amérique du Nord et en Europe. Cela s'est traduit par une diminution des exportations en provenance de ces régions et également d'Asie (graphique 2). Les importations asiatiques se sont contractées au troisième trimestre, mais cette baisse a été anticipée dans les prévisions commerciales d'octobre.

Les exportations corrigées des variations saisonnières ont diminué d'un trimestre sur l'autre au troisième trimestre en Amérique du Nord (-1,9%), en Amérique du Sud et centrale (+2,5%), en Europe (+1,0%), en Afrique (+3,8%) et en Asie (-1,2%). Les exportations ont enregistré une hausse dans la Communauté d'États indépendants (CEI), y compris certains anciens membres et membres associés (3,8%) et au Moyen-Orient (2,6%).

Les importations ont diminué de 0,5% en Europe au troisième trimestre, alors que l'on s'attendait à une hausse de 2,6%. Les importations ont également reculé au troisième trimestre dans la CEI (+3,2%), en Afrique (+0,7%) et en Asie (-1,3%). Les importations d'Amérique du Nord ont augmenté de 0,4% au troisième trimestre, alors qu'une augmentation plus forte, de 1,5%, avait été anticipée. Dans le même temps, les expéditions en provenance d'Amérique du Sud et du Moyen-Orient ont augmenté de 0,4% et 1,6%.

Graphique 2: Volume du commerce des marchandises par région, 2019T1-2021T3 (Indice, 2019 = 100)

Source: estimations de l'OMC et de la CNUCED.
a Amérique du Sud et centrale et Caraïbes.
b Communauté d'États indépendants, y compris certains États associés et anciens États membres.

Valeurs du commerce des marchandises

Le graphique 3 montre la croissance en glissement annuel de la valeur en dollars EU du commerce mondial des marchandises, ventilé par grande catégorie de produits. Les variations des valeurs du commerce des marchandises concernent principalement les produits manufacturés car cette catégorie représente la majeure partie du total, 71% en 2020. Par comparaison, les produits agricoles représentent 10%, les combustibles et les produits des industries extractives 13%, et les produits non spécifiés les 6% restants. Les flux commerciaux de produits manufacturés et de produits agricoles ont augmenté de manière similaire au troisième trimestre, soit de 18% et 21% respectivement par rapport à l'année précédente. Le commerce des combustibles et des produits des industries extractives a augmenté de 71% sur la même période, dopé par la multiplication par quatre des prix du gaz naturel.

Le graphique 4 montre la croissance en glissement annuel de la valeur des échanges concernant certaines catégories de produits manufacturés au cours des trois premiers trimestres de 2021. Certains secteurs ont enregistré de fortes hausses au troisième trimestre, y compris le fer et l'acier (73%), les composants électroniques (26%), les produits pharmaceutiques (22%) et les autres produits chimiques (31%). D'autres ont enregistré une stagnation ou une baisse, y compris les produits de l'industrie automobile (0%), le matériel de télécommunication (5%), les vêtements (5%) et les textiles (-7%). La faiblesse des secteurs des produits de l'industrie automobile et du matériel de télécommunication reflète la récente pénurie de semi-conducteurs, qui a entraîné la fermeture des chaînes d'assemblage des produits qui nécessitent une utilisation intensive de ces intrants. La catégorie des textiles comprend les masques chirurgicaux, qui ont enregistré une forte augmentation plus tôt au cours de la pandémie. Le niveau de référence plus élevé pour ces produits peut expliquer leur baisse au troisième trimestre. 

Graphique 3: Croissance en glissement annuel du commerce des marchandises, 2021T1-2021T3 (variation en % de la valeur en dollar EU)

Source: Estimations de l'OMC.

Graphique 4: Croissance en glissement annuel des produits manufacturés, 2021T1-2021T3 (variation en % de la valeur en dollar EU)

Source: Estimations de l'OMC.

Enfin, le graphique 5 montre la croissance du commerce des marchandises sur deux ans pour certaines économies au cours du dernier mois disponible. Les taux de croissance reflètent un large éventail de résultats par rapport à la période antérieure à la pandémie, certains pays (Afrique du Sud, Chine) enregistrant une hausse des recettes d'exportation, tandis que d'autres ont enregistré des augmentations plus modestes (États-Unis, Mexique) ou des baisses (Colombie, Namibie).

Les statistiques mensuelles, trimestrielles et annuelles du commerce des marchandises en valeur et en volume peuvent être téléchargées à partir de la base de données en ligne de l'OMC, ici.

Graphique 5: Croissance des exportations de marchandises de certaines économies, janvier-octobre 2021
(variation en % sur la même période en 2019)

janvier-novembre.
b janvier-septembre
Source: Statistiques nationales consultées par l'intermédiaire de Trade Data Monitor (TDM).

Indicateurs additionnels

Les graphiques 6, 7 et 8 montrent certains des risques et défis auxquels le commerce des marchandises est actuellement confronté. Le graphique 6 montre les vagues d'infection par la COVID-19 depuis le début de la pandémie, par région. La troisième crête correspond au troisième trimestre de 2021, lorsque des foyers ont perturbé l'activité dans les ports chinois, y compris celui de Ningbo, troisième port le plus actif du monde. Les cas de COVID-19 ont atteint leur point le plus bas en octobre, mais ont recommencé à augmenter depuis. Cela pourrait occasionner de nouvelles perturbations susceptibles de peser sur le commerce mondial au quatrième trimestre et au-delà. L'Europe, qui représente plus de 35% du commerce mondial des marchandises, compte le nombre de cas le plus élevé de toutes les régions à l'heure actuelle. Les gouvernements commencent les vaccinations de rappel pour protéger les populations contre le variant omicron hautement contagieux causant la COVID-19, qui devrait atténuer l'impact de nouvelles flambées, tant sur le plan de la santé que de l'activité économique.

Le graphique 7 illustre le trafic mondial de conteneurs sur la base d'un indice englobant 94 ports dans le monde. Même si le trafic reste proche de niveaux records, il a marqué le pas ces derniers mois. En 2021, la manutention de conteneurs a augmenté d'environ 9% entre le début de l'année et le mois d'octobre, ce qui est comparable à la croissance du volume du commerce des marchandises sur la même période. Cet indicateur mérite d'être surveillé pour déceler les signes d'un éventuel redressement ou ralentissement du commerce.

Enfin, le graphique 8 montre l'incidence de la pénurie de semi-conducteurs sur les ventes de produits de l'industrie automobile faisant l'objet de gros volumes d'échanges. Les ventes de véhicules ont continué de baisser en octobre aux États-Unis et dans l'Union Européenne (plus AELE et Royaume-Uni), mais elles ont commencé à se redresser en Chine. Les ventes de voitures chinoises semblent également être en hausse en novembre. Les ventes ont chuté sur ces marchés parce que la production automobile n'a pas réussi à suivre la demande en raison d'un manque de semi-conducteurs. Le second volet du graphique 7 indique le volume estimé des échanges mondiaux de semi-conducteurs, qui a fortement augmenté jusqu'en octobre. La hausse des échanges des semi-conducteurs peut atténuer certains des problèmes de production qui ont durement affecté le secteur automobile et d'autres secteurs ces derniers mois.

Graphique 6: Nombre de nouveaux cas de COVID-19 par jour depuis la semaine 9 de 2020 (moyenne mobile sur 14 jours)

Source: Calculs de l'OMC d'après des données du CEPCM.
a Amérique du Sud et centrale et Caraïbes.
b Commonwealth d'États indépendants, y compris certains États associés et anciens États membres.

Graphique 7: Indice RWI/ISL du trafic de conteneurs, janvier 2015-octobre 2021
(Indice, 2015 = 100)

Source: Institut d'économie maritime et de logistique.

Graphique 8: Ventes d'automobiles sur les principaux marchés et exportations de semi-conducteurs des principaux fournisseurs, janvier 2015-octobre 2021
(1 000 véhicules, chiffres corrigés des variations saisonnières et indice 2015 = 100)

Sources: Association chinoise des constructeurs d'automobiles (CAAM), Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA) et Réserve fédérale des États-Unis pour les ventes d'automobiles. Statistiques douanières nationales consultées par l'intermédiaire de Trade Data Monitor (TDM) pour les exportations de semi-conducteurs.

 

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