Répercussions du conflit dans le détroit d'Ormuz sur le commerce des engrais
Que s'est-il passé et pourquoi cela est-il important?
Le conflit qui s'est déclenché en février 2026 dans le golfe Persique a fortement perturbé le commerce mondial. Le secteur des engrais est l'un des plus touchés. Les engrais (voir l'encadré 1) étant l'un des intrants essentiels à la production des agriculteurs, ces perturbations ont suscité des préoccupations quant à leurs potentiels effets sur les rendements agricoles, et aux répercussions que cela pourrait avoir sur les prix des produits alimentaires et la sécurité alimentaire mondiale.
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Encadré 1: Les engrais sont essentiels pour soutenir la productivité agricole L'azote, le phosphore et le potassium sont des éléments nutritifs primaires, qui ont chacun un rôle spécifique: l'azote favorise le cycle de croissance, le phosphore soutient les racines et la reproduction, et le potassium améliore la santé et la résistance globales des végétaux. Les engrais azotés, tels que l'urée et le nitrate d'ammonium, sont étroitement liés aux marchés de l'énergie car la production d'ammoniac dépend du gaz naturel ainsi que des matières premières et des combustibles. Les engrais phosphatés et potassiques sont moins directement exposés aux fluctuations des prix du gaz mais dépendent des activités minières destinées à extraire le phosphate minéral et la potasse, et leur production est concentrée dans un petit nombre d'économies. Le soufre est considéré comme un élément nutritif secondaire important et joue un rôle déterminant dans la production d'engrais phosphatés. |
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En quoi le conflit dans le golfe Persique a-t-il affecté les marchés des engrais?
La figure 1 montre que les expéditions sortantes liées aux engrais passant par le détroit d'Ormuz vers des destinations situées en dehors du golfe Persique ont complètement cessé lorsque le conflit a commencé et sont restées quasi inexistantes depuis. Une reprise durable des expéditions se fait toujours attendre.
Figure 1: Les expéditions d'engrais passant par le détroit d'Ormuz sont paralysées 
Source: Data Lab de l'OMC
Note: Les navires ayant désactivé les systèmes d'identification automatique (AIS) ne sont pas inclus.
La figure 2 montre que les prix de l'urée ont presque retrouvé les niveaux enregistrés avant la guerre, après avoir doublé lorsque le conflit a commencé. Les prix de l'urée sont passés d'environ 400 USD par tonne métrique (tm) à plus de 850 USD/tm en avril 2026, avant de retomber à 453 USD/tm en juin. Les prix du phosphate diammonique (DAP) ont aussi considérablement augmenté après le début du conflit, passant d'environ 580 USD/tm à environ 770 USD/tm. Néanmoins, ces augmentations restent inférieures aux crêtes enregistrées en 2022 à la suite du déclenchement de la guerre en Ukraine, lorsque le prix de l'urée a brièvement dépassé 900 USD/tm, celui du DAP a avoisiné 960 USD/tm, et celui de la potasse a dépassé 1 200 USD/tm. Les futures évolutions des prix pourraient dépendre des progrès concernant la mise en œuvre de l'accord visant à rétablir le commerce dans le détroit d'Ormuz.
Figure 2: Les prix de l'urée et du phosphate sont montés en flèche depuis le déclenchement du conflit 
Source: Banque mondiale
À quel point les économies de la région du Golfe sont-elles importantes pour les marchés des engrais?
La figure 3 montre que les exportations mondiales d'engrais sont fortement concentrées dans un petit nombre de fournisseurs.
Les économies de la région du Golfe1 ont été à l'origine de 24,8% des exportations mondiales d'engrais azotés et de 11,4% des exportations d'engrais phosphatés, tandis que leur présence dans le commerce de la potasse est négligeable. Les économies asiatiques ont reçu 40% des exportations d'engrais azotés et la moitié des exportations d'engrais phosphatés (48%) en provenance de la région du Golfe. Les autres principaux fournisseurs d'engrais azotés et phosphatés sont la Fédération de Russie, la Chine et le Maroc.
Figure 3: Les approvisionnements en engrais sont concentrés dans un nombre relativement peu élevé de grandes économies exportatrices
Part de marché des principales économies exportatrices d'engrais par destination, 2024
Source: OMC
Note: Le graphique ci-dessus montre les exportations liées aux trois principaux éléments nutritifs, à savoir l'azote (N), le phosphate (P2O5) et la potasse (K2O), les valeurs commerciales étant attribuées sur la base des coefficients de pondération figurant dans le tableau A1 de l'annexe. Chaque barre horizontale représente une économie ou un groupe d'économies exportatrices, et les économies de la région du Golfe sont regroupées. Les segments colorés montrent la répartition des expéditions de l'économie exportatrice entre les régions importatrices: les pourcentages figurant dans chaque barre correspondent à la part des ventes de cette économie exportatrice destinée à chaque région, tandis que les valeurs indiquées entre parenthèses indiquent la valeur commerciale correspondante. Les mentions en gras figurant à la fin de chaque barre correspondent à la part de l'économie exportatrice dans les exportations mondiales pour cette catégorie d'élément nutritif ainsi qu'à la valeur d'exportation correspondante. La catégorie "Autres" regroupe toutes les économies exportatrices restantes qui ne sont pas présentées séparément. Les exportations de soufre et les effets indirects du conflit sur les exportations de gaz naturel ne sont pas représentés ici.
Dans quelle mesure les économies sont-elles exposées aux perturbations affectant les engrais dans la région du Golfe?
La figure 4 montre que les importations d'engrais en provenance de certaines économies sont particulièrement exposées aux perturbations dans le golfe Persique. L'Inde achetait près des deux tiers de ses importations d'engrais azotés dans la région, tandis que la Thaïlande en achetait près de la moitié. Parmi les autres destinations importantes figurent l'Australie, le Brésil, les États-Unis et le Maroc.
Figure 4: Certaines économies importatrices sont particulièrement exposées aux perturbations affectant les engrais dans la région du Golfe
Parts mondiales des principales économies importatrices d'engrais par groupe d'éléments nutritifs, 2024 
Source: OMC
Note: Les valeurs commerciales sont attribuées sur la base des coefficients de pondération figurant dans le tableau A1 de l'annexe. Chaque barre horizontale représente une économie ou un groupe d'économies importatrices. Les segments colorés montrent les importations par région des principales économies importatrices, les économies de la région du Golfe étant traitées comme une seule région source. Les pourcentages figurant dans chaque barre correspondent à la part des achats de cette économie importatrice auprès de chaque région, tandis que les valeurs indiquées entre parenthèses indiquent la valeur commerciale correspondante. Les mentions en gras figurant à la fin de chaque barre correspondent à la part de l'économie importatrice dans les importations mondiales pour cette catégorie d'élément nutritif ainsi qu'à la valeur d'importation correspondante. La catégorie "Autres" regroupe toutes les économies importatrices restantes qui ne sont pas présentées séparément. Les exportations de soufre et les effets indirects du conflit sur les exportations de gaz naturel ne sont pas représentés ici.
À quel point les économies sont-elles vulnérables aux perturbations du commerce des engrais?
La vulnérabilité aux perturbations dépend aussi de la part des engrais couverts par les importations. Certaines économies importent de petites quantités en termes absolus mais sont fortement tributaires des approvisionnements étrangers pour répondre à leurs besoins en engrais.
La figure 5 montre que 18 économies - figurant dans le quadrant supérieur droit - sont particulièrement exposées aux perturbations de l'approvisionnement en engrais azotés dans le Golfe. Ces économies, qui représentent environ un cinquième des 81 économies important des engrais dans la région du Golfe, présentent à la fois une forte dépendance vis-à-vis des importations et une forte dépendance à l'égard des fournisseurs du Golfe.2
Ce groupe comprend des économies en développement d'Afrique, comme l'Afrique du Sud, le Kenya, le Malawi, le Mozambique, l'Ouganda, le Rwanda, la Tanzanie et le Zimbabwe. Il comprend également le Brésil, le Népal et Sri Lanka. Sept pays de ce groupe sont des pays les moins avancés (PMA).
Figure 5: Dix-huit économies sont particulièrement vulnérables aux perturbations affectant les engrais azotés dans le Golfe 
Note: L'axe horizontal représente la part moyenne des importations nettes dans la consommation intérieure d'engrais azotés sur la période 2021-2023 (dernière année pour laquelle des données sont disponibles). Les économies situées à droite sont plus fortement tributaires des importations, tandis que les valeurs négatives représentent des exportateurs nets. Les valeurs supérieures à 100% peuvent correspondre à une reconstitution des stocks ou à la réexportation d'engrais transformés qui ne sont pas pris en compte dans la catégorie des engrais azotés. L'axe vertical montre la part moyenne des importations d'engrais azotés provenant des économies de la région du Golfe sur la période 2021-2024. La taille de la bulle représente la moyenne des importations totales d'engrais azotés sur la période 2021-2023, en tonnes. Les lignes en pointillé correspondent aux moyennes simples dans l'ensemble des économies représentées dans la figure. Le marqueur "Monde" représente la part correspondante pondérée par le volume, calculée comme étant les importations totales d'engrais azotés en provenance des économies de la région du Golfe divisées par les importations totales d'engrais azotés. Les économies qui figurent en rouge dans le quadrant supérieur droit affichent à la fois une dépendance à l'égard des importations supérieure à la moyenne et un taux d'approvisionnement auprès des économies de la région du Golfe supérieur à la moyenne . Les chiffres figurant dans les coins indiquent le nombre d'économies dans chaque quadrant.
En quoi les restrictions à l'exportation ont-elles affecté les marchés mondiaux?
Depuis la fermeture du détroit d'Ormuz, les marchés mondiaux des engrais se sont encore contractés en raison de l'application de licences d'exportation, de restrictions et d'interdictions. La figure 6 montre que la part du commerce mondial des engrais visé par ces mesures a fortement augmenté en 2026. Ces mesures pourraient affecter jusqu'à 15% des exportations mondiales, par rapport à une période de référence antérieure à la fermeture du détroit.
Figure 6: Les restrictions à l'exportation ont affecté jusqu'à 15% du commerce mondial des engrais après le déclenchement du conflit dans le Golfe 
Using this methodology, measures applied by countries for which trade flows are not available between 2022 and 2024 are not taken into account.
Source: OMC et base de données de l'OMC sur le suivi du commerce
Si la fermeture du détroit est considérée comme restreignant de facto toutes les exportations d'engrais en provenance des économies du Golfe, la part du commerce affecté s'élève à 23,3%.
Dans la pratique, la baisse effective des exportations est probablement plus faible. Les prescriptions en matière de licences d'exportation, par exemple, ne constituent pas une interdiction complète des exportations. L'estimation de 23,3% devrait donc être interprétée comme une limite supérieure de la part des exportations potentiellement affectées plutôt que comme une mesure des pertes commerciales effectives. En outre, certaines expéditions se sont poursuivies via d'autres itinéraires, y compris les exportations saoudiennes via le port de Yanbu, situé dans la mer Rouge; néanmoins, en raison des coûts nettement plus élevés et des contraintes logistiques plus importantes, leur volume ne correspond pas à celui des exportation typiques.
Depuis le début du conflit, le suivi des politiques assuré au moyen du Système d'information sur les marchés agricoles (AMIS) interorganisations a mis en évidence plusieurs mesures affectant à la fois les engrais et les intrants essentiels pour les engrais. Leur portée et leur intensité varient: certaines restreignent complètement les exportations, tandis que d'autres prévoient l'application de contingents et de prescriptions en matière de licences ou une réouverture contrôlée du commerce.
La Chine, par exemple, a initialement durci les contrôles visant plusieurs engrais et intrants d'engrais, y compris l'urée et l'acide sulfurique, avant d'autoriser des exportations limitées d'urée dans le cadre d'un système de contingents. La Fédération de Russie a prorogé les contingents d'exportation visant les engrais et suspendu les licences d'exportation applicables au nitrate d'ammonium, tandis que la Türkiye a introduit une interdiction temporaire des exportations de soufre. Le soufre et l'acide sulfurique étant des intrants importants pour les engrais phosphatés, ces mesures peuvent affecter la disponibilité des engrais même lorsqu'elles ne ciblent pas directement les engrais finis.3
Une analyse récente de l'Institut international de recherche sur les politiques alimentaires (IFPRI) montre que, dans le contexte actuel, la restriction des exportations d'engrais pourrait entraîner une hausse des prix mondiaux.
En quoi les droits de douane ont-ils affecté les marchés des engrais?
Près de 60% de l'ensemble des lignes tarifaires des Membres de l'OMC correspondant à des engrais sont en franchise de droits, et seulement 10% environ sont assujetties à des droits supérieurs à 5%. Comme le montre la figure 7, les droits appliqués visant les engrais sont généralement faibles (moins de 2,5% pour tous les groupes de produits), même si certaines économies ont pris des mesures pour faciliter les importations après le déclenchement du conflit dans le Golfe.
Les droits appliqués sont également faibles par rapport aux droits consolidés, c'est-à-dire les plafonds maximaux autorisés pour les droits de douane que les Membres de l'OMC sont convenus de respecter. Près de 80% des lignes tarifaires des Membres correspondant aux engrais ont des niveaux consolidés supérieurs à 5%; plus de 40% d'entre elles ont des niveaux consolidés supérieurs à 20%; et environ une sous-position tarifaire sur cinq reste non consolidée.
Parmi les mesures identifiées récemment par l'AMIS, on peut mentionner une suspension des droits d'importation appliqués par l'Union européenne aux engrais, sauf pour les marchandises en provenance de la Fédération de Russie et du Bélarus, et une suppression des droits appliqués par la Türkiye à l'urée et à d'autres catégories d'engrais.
Figure 7: Les droits appliqués visant les engrais sont généralement très faibles 
Source: OMC
Comment les subventions liées à l'utilisation et à la production d'engrais ont-elles évolué?
De nombreuses économies subventionnent l'utilisation d'intrants agricoles, comme les engrais, afin de réduire les coûts de production des agriculteurs4
La récente flambée des prix des intrants agricoles n'ayant pas encore été compensée par l'augmentation des prix des produits agricoles, de nombreux agriculteurs dans le monde subissent une érosion importante de leurs marges. Plusieurs économies ont donc introduit des mesures de soutien financier à court terme visant à aider les agriculteurs à atténuer la hausse des coûts de production, y compris pour les engrais, ainsi que des mesures à plus long terme visant à soutenir la production nationale d'engrais et à promouvoir leur utilisation plus efficace. Dans le même temps, ces mesures visent à limiter la répercussion de la hausse des coûts sur les prix payés par les consommateurs, ce qui nuirait encore à l'abordabilité des produits alimentaires et à la sécurité alimentaire (voir l'encadré 2).
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Encadré 2: Commerce des engrais et sécurité alimentaire Les engrais étant essentiels pour la production agricole, les perturbations de l'offre peuvent nuire au rendement des cultures, ce qui, à terme, affecte la disponibilité et l'accessibilité des produits alimentaires. Néanmoins, les conséquences du conflit dans la région du Golfe sur la sécurité alimentaire dépendent de plusieurs facteurs, y compris la disponibilité des stocks d'engrais, le degré de dépendance d'une région à l'égard des importations en provenance du Golfe et d'autres facteurs influant sur la structure de la production et des importations d'engrais, comme le phénomène El Niño, qui devrait s'intensifier dans les mois à venir. Le conflit dans la région du Golfe pourrait aussi affecter la sécurité alimentaire par des voies autres que le choc du côté de l'offre. Les perturbations de l'approvisionnement énergétique peuvent affecter l'ensemble de la chaîne de valeur des produits alimentaires, en contribuant à l'inflation des prix intérieurs, en réduisant le pouvoir d'achat des consommateurs à faible revenu et en exacerbant les difficultés préexistantes. La hausse des prix de l'énergie a aussi accru la demande de biocarburants, ce qui a fait augmenter les prix des matières premières. Les économies de la région du Golfe sont vulnérables aux chocs du côté de l'offre en raison de leur dépendance à l'égard des produits alimentaires et des aliments pour animaux importés. En outre, les travailleurs migrants employés dans la région du Golfe peuvent subir les conséquences de la baisse de l'activité économique liée au conflit, ce qui pourrait entraîner une diminution des flux d'envois de fonds et des revenus des ménages dans plusieurs économies en développement. Enfin, la situation humanitaire s'est aussi détériorée dans les pays voisins en raison de la guerre. Renseignements complémentaires
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Selon l'AMIS, la Commission européenne a adopté un Plan d'action sur les engrais, bénéficiant d'un soutien financier de 540 millions d'EUR issu de sa réserve destinée aux crises agricoles, pour aider les agriculteurs de l'UE à faire face aux coûts élevés des engrais. Ce plan fait suite à l'adoption d'un cadre temporaire d'aide publique destiné à soutenir l'agriculture et d'autres secteurs touchés par le conflit au Moyen-Orient. Dans ce contexte, l'Espagne a mis en place une aide publique s'élevant à 500 millions d'EUR, tandis que la France a annoncé une allocation pouvant aller jusqu'à 145 millions d'EUR, tirée en partie de la réserve destinée aux crises. Ces deux initiatives visent à atténuer la hausse des prix des engrais à laquelle les agriculteurs sont confrontés.
L'Inde soutient l'utilisation d'engrais par les agriculteurs au moyen d'un programme de subventions à l'urée et d'un programme de subventions fondé sur les éléments nutritifs applicable au phosphate, à la potasse et à l'azote non uréique contenant des engrais. Les taux de subventionnement au titre de ce programme, d'une valeur de 4,5 milliards d'USD, ont été récemment révisés pour la campagne agricole de kharif (mousson). L'Inde a aussi donné la priorité au secteur des engrais en ce qui concerne l'attribution du gaz naturel, en veillant à ce que les usines d'engrais reçoivent au moins 70% de leur consommation moyenne de gaz naturel.
Au cours des derniers mois, d'autres économies ont également annoncé des mesures concernant les engrais. On peut notamment mentionner les États-Unis, qui ont annoncé des plans de développement de la production nationale d'engrais, ainsi que le Kenya, le Ghana, Sri Lanka, l'Arménie et la Thaïlande, qui ont accru le budget prévu pour la distribution d'engrais subventionnés aux agriculteurs.
De nombreuses économies cherchent aussi à promouvoir une utilisation plus efficace et durable des engrais et à soutenir des solutions de remplacement allant de la fertilisation biologique et de l'agriculture circulaire aux technologies innovantes comme l'ammoniac vert.
Moyens d'avancer
Les progrès en vue de la réouverture du détroit d'Ormuz contribueront à stabiliser les marchés mondiaux des engrais - et pourraient aussi permettre aux Membres de l'OMC d'assouplir les restrictions au commerce récemment introduites. En outre, les réponses politiques devraient tenir compte de la vulnérabilité particulière de certaines économies en développement, notamment en Asie et en Afrique.
Annexe - Tableau A1 - Ventilation par catégorie des éléments nutritifs par code du SH
Engrais azotés (N)
| Produit | Code du SH | % dans la catégorie |
|---|---|---|
| Urée | 3102.10 | 100% |
| Sulfate d'ammonium | 3102.21, 3102.29 | 100% |
| Nitrate d'ammonium | 3102.30 | 100% |
| Nitrate d'ammonium calcique et autres mélanges avec du carbonate de calcium | 3102.40 | 100% |
| Nitrate de sodium | 3102.50 | 100% |
| Solutions d'urée et de nitrate d'ammonium | 3102.80 | 100% |
| Ammoniac anhydre | 2814.10 | 100% |
| Autres engrais azotés, n.c.a. | 2814.20, 3102.60, 2827.10, 2834.10, 3102.29, 3102.90, 3102.70 (SH 92-02) | 100% |
| Engrais NPK | 3105.20 | 33,3%5 |
| en tablettes ou formes similaires ou en emballages d'un poids brut n'excédant pas 10 kg et autres | 3105.10, 3105.90 | 33,3%5 |
| Autres composés NP | 3105.51, 3105.59 | 50%5 |
Engrais phosphatés (P2O5)
| Produit | Code du SH | % dans la catégorie |
|---|---|---|
| Phosphate minéral | 2510 | 100% |
| Superphosphates d'un taux supérieur à 35% | 3103.10, 3103.11 (SH 2017) | 100% |
| Superphosphates, autres | 3103.19 (SH 2017) | 100% |
| Autres engrais phosphatés, n.c.a. | 3103.90, 3103.20 (SH 92-02) | 100% |
| Phosphate diammonique | 3105.30 | 100% |
| Phosphate monoammonique | 3105.40 | 100% |
| Engrais NPK | 3105.20 | 33,3%5 |
| en tablettes ou formes similaires ou en emballages d'un poids brut n'excédant pas 10 kg et autres | 3105.10, 3105.90 | 33,3%5 |
| Autres composés NP | 3105.51, 3105.59 | 50%5 |
| Composés PK | 3105.60 | 50%5 |
Engrais potassiques (K2O)
| Produit | Code du SH | % dans la catégorie |
|---|---|---|
| Chlorure de potassium (muriate de potasse) | 3104.20 | 100% |
| Sulfate de potassium (sulfate de potasse) | 3104.30 | 100% |
| Autres engrais potassiques, n.c.a. | 3104.90, 3104.10 (SH 92-02) | 100% |
| Nitrate de potassium | 2834.21 | 100% |
| Engrais NPK | 3105.20 | 33,3%5 |
| en tablettes ou formes similaires ou en emballages d'un poids brut n'excédant pas 10 kg et autres | 3105.10, 3105.90 | 33,3%5 |
| Composés PK | 3105.60 | 50%5 |
- Les "économies de la région du Golfe" comprennent les Émirats arabes unis, l'État du Koweït, l'Iran, l'Iraq, Oman, le Qatar, le Royaume d'Arabie saoudite et le Royaume de Bahreïn. Les chiffres du commerce pour ce groupe excluent les expéditions d'engrais en provenance d'autres économies qui peuvent aussi transiter par le détroit d'Ormuz, ainsi que les exportations des économies de la région du Golfe qui transitent par d'autres itinéraires. Retour au texte
- Afrique du Sud; Albanie; Angola; Argentine; Arménie; Australie; Bénin; Bosnie-Herzégovine; Botswana; Brésil; Burkina Faso; Burundi; Cambodge; Cameroun; Canada; Cabo Verde; Chili; Chine; Colombie; Congo-Brazzaville; Congo-Kinshasa; Costa Rica; Côte d'Ivoire; Égypte; États-Unis; Éthiopie; Gabon; Gambie; Ghana; Guatemala; Inde; Indonésie; Israël; Japon; Kazakhstan; Kenya; Kirghizistan; Liban; Libéria; Macédoine du Nord; Madagascar; Malawi; Malaisie; Maldives; Mali; Maurice; Mexique; Moldova; Mozambique; Myanmar; Namibie; Népal; Nicaragua; Niger; Nouvelle-Zélande; Ouganda; Ouzbékistan; Pakistan; Panama; Papouasie-Nouvelle-Guinée; Paraguay; Pérou; Philippines; République de Corée; Rwanda; Sénégal; Seychelles; Sri Lanka; Suisse; Tadjikistan; Tanzanie; Thaïlande; Togo; Tunisie; Ukraine; Royaume-Uni; Union européenne; Uruguay; Viet Nam; Zambie; Zimbabwe. Retour au texte
- En vertu de l'article XI du GATT de 1994 ("Restrictions quantitatives"), les restrictions à l'exportation sont en principe interdites, mais les Membres peuvent en mettre en place lorsque cela est justifié. Ces mesures doivent être notifiées au Comité de l'accès aux marchés de l'OMC pour examen par les Membres. Depuis le déclenchement du conflit, une seule prohibition à l'exportation a été notifiée. Globalement, la base de données sur les restrictions quantitatives de l'OMC répertorie actuellement 47 mesures à l'exportation en vigueur qui affectent les engrais, dont la plupart sont des régimes de licences non automatiques mis en place avant le début du conflit dans le Golfe. Retour au texte
- Ces subventions sont généralement classées dans la catégorie de la mesure globale du soutien (MGS) au titre de l'Accord de l'OMC sur l'agriculture et sont donc soumises au plafond général de la MGS. Néanmoins, les économies en développement peuvent accorder des "subventions aux intrants agricoles qui sont généralement disponibles pour les producteurs qui, ... , ont de faibles revenus ou sont dotés de ressources limitées" sans limitation, conformément à l'article 6:2 de l'Accord sur l'agriculture. Retour au texte
- Ce tableau est fondé sur les notes méthodologiques de FAOSTAT disponibles aux adresses suivantes: https://www.fao.org/faostat/fr/#data/RFN et https://www.fao.org/faostat/fr/#data/RFB. Les produits qui couvrent plusieurs éléments nutritifs primaires sont répartis entre les catégories pertinentes et sont pondérés en conséquence dans le calcul des valeurs commerciales. Retour au texte