El comercio de bienes intermedios aumenta en África
Por Christophe Degain y Florian Eberth*
El comercio de bienes intermedios desempeña un papel cada vez mayor en el desarrollo económico de África. En los últimos años, las exportaciones de bienes intermedios han aumentado mucho más rápidamente que las importaciones, lo que ha dado lugar a una reducción significativa del déficit comercial de bienes intermedios del continente. En 2022, las exportaciones de bienes intermedios de África (con exclusión de los combustibles) se estimaron en 312.000 millones de dólares EE.UU., en comparación con 196.000 millones de dólares EE.UU. en 2019.
Las exportaciones de bienes intermedios de África comprenden principalmente materias primas o semielaboradas y productos primarios suministrados en las primeras etapas de producción de las cadenas de valor mundiales (CVM). Abarcan una amplia gama de productos, desde menas, minerales y piedras preciosas (por ejemplo, hierro, rodio, oro no monetario y diamantes) e insumos agrícolas (por ejemplo, cacao, café y algodón) hasta piezas, componentes y accesorios fabricados (por ejemplo, juegos de cables para coches) utilizados por las industrias para fabricar productos finales.
En 2022, las exportaciones de bienes intermedios de África (con exclusión de los combustibles) representaron cerca del 77% del total de exportaciones de mercancías distintas de los combustibles procedentes del continente, a saber, la proporción más alta del mundo.
Evolución del comercio de bienes intermedios de África
Entre 2012 y 2019, antes de la pandemia de COVID-19, las exportaciones e importaciones de bienes intermedios de África crecieron a un ritmo parecido, con un crecimiento medio anual de entre el 2% y el 3%.
Entre 2019 y 2022, las exportaciones crecieron mucho más rápido que las importaciones, con un crecimiento anual del 16,8%. Esto dio lugar a una fuerte reducción del déficit de comercio de bienes intermedios en la región, que se redujo a 11.000 millones de dólares EE.UU. en 2022, un mínimo histórico desde 2012 (véase el gráfico 1).
Sudáfrica era en parte responsable de este cambio, ya que su superávit comercial de bienes intermedios alcanzó 32.000 millones de dólares EE.UU. en 2022, en comparación con 20.000 millones de dólares EE.UU. en 2019. Entre otros factores que influyeron en la reducción del déficit comercial de bienes intermedios en la región, cabe mencionar el aumento de los precios de los productos básicos (véase también el gráfico 3).
Principales bienes intermedios exportados por África
Los 15 principales bienes intermedios exportados por África representaron más del 50% de las exportaciones totales de bienes intermedios en 2022 (véase el gráfico 2). Se trata de un alto nivel de concentración de las exportaciones en comparación con otras regiones en las que la diversificación de las exportaciones de bienes intermedios es mayor.
En 2022, el oro no monetario, procedente principalmente de Ghana, Sudáfrica y Zimbabwe, fue el principal producto exportado por África, y representó el 14,2% de las exportaciones totales de bienes intermedios.
El cacao en grano, crudo y tostado, fue el único ingrediente alimentario entre los 15 principales productos de exportación de África y representó más de 6.000 millones de dólares EE.UU. (2,1% de las exportaciones de bienes intermedios de África). Su producción se llevó a cabo principalmente en Côte d'Ivoire y Ghana, los dos mayores productores de cacao en grano del mundo.
Repercusión de los precios de los productos básicos en las exportaciones de bienes intermedios de África
El valor comercial de los minerales, metales y productos agropecuarios, en bruto o semielaborados, está vinculado a la evolución de los precios en los mercados mundiales de productos básicos (véase el gráfico 3). La marcada disminución de las exportaciones de bienes intermedios de África entre 2012 y 2016 se debió principalmente a una caída general de los precios de los productos básicos.
Más recientemente, el fuerte aumento de los precios de los productos básicos después de la pandemia de COVID-19 ha contribuido en gran medida al aumento del valor de las exportaciones de bienes intermedios de África.
Esta subida de precios se ha debido en parte al aumento de la demanda de minerales de hierro y de rodio de las industrias siderúrgica y automovilística chinas, así como a la escasez de metales del grupo del platino (a saber, paladio, platino y rodio) debido a las interrupciones en las centrales eléctricas de Sudáfrica. Los metales del grupo del platino son utilizados en las aleaciones de metal por muchas industrias para la producción de convertidores catalíticos y teléfonos móviles, así como para otras aplicaciones en los ámbitos de la odontología y la joyería.
El comercio intraafricano de bienes intermedios en el punto de mira
Se estima que las exportaciones intraafricanas de bienes intermedios representaron el 12,8% de las exportaciones totales de bienes intermedios en 2022 (véase el gráfico 4). Este es un porcentaje bajo en comparación con el nivel de insumos industriales que África comerció con Asia (32,1%) y con Europa (31,1%) durante el mismo período, lo que demuestra la escasa integración de las cadenas de producción en la región.
Entre los factores subyacentes que conducen a un bajo nivel de exportaciones intrarregionales cabe destacar la deficiencia de las infraestructuras de transporte y una falta de recursos financieros y tecnológicos.
Sudáfrica, cuyas exportaciones alcanzaron un valor de 15.100 millones de dólares EE.UU. en 2022, encabezó el comercio intrarregional. Estas exportaciones abarcaron una gran variedad de insumos, entre ellos, minerales en bruto, piezas y accesorios e ingredientes alimentarios, destinados en su mayor parte a las economías vecinas que también son miembros de la Comunidad de Desarrollo de África Meridional (SADC) y la Unión Aduanera de África Meridional (SACU).
Mozambique fue el principal destino regional de Sudáfrica, principalmente por lo que se refiere al tránsito de cromo, ferrocromo y hierro, que suelen alearse para producir acero inoxidable, a través del puerto local de Maputo y con destino a las industrias asiáticas.
Egipto, Ghana y Zimbabwe son los otros países que contribuyen más activamente a las cadenas de suministro regionales.
En 2022, Egipto exportó bienes intermedios por valor de 4.000 millones de dólares EE.UU. a economías africanas, lo que representó el 20% de sus exportaciones totales de bienes intermedios. Estos bienes intermedios consistieron principalmente en materiales de construcción (por ejemplo, cemento), abonos (por ejemplo, urea) y productos alimentarios (por ejemplo, harina de trigo), que se enviaron a las economías vecinas, entre ellas Libia y Sudán, así como a otros países de África del Norte.
Ghana, que es el principal productor de oro de África, exporta oro en forma semielaborada a las refinerías de oro sudafricanas. En 2022, estas exportaciones representaron cerca de los dos tercios de las exportaciones de bienes intermedios de Ghana a las economías africanas.
Debido a la condición de país sin litoral de Zimbabwe y a su pertenencia a la SADC, sus exportaciones de bienes intermedios, compuestas principalmente por matas de níquel y minerales, se destinan esencialmente a las industrias sudafricanas vecinas.
Conclusión
La participación de las industrias africanas en las CVM se caracteriza por la exportación mundial de insumos primarios, principalmente en bruto.
No obstante, el bajo volumen de comercio intraafricano de bienes intermedios (con exclusión de los combustibles), estimado en el 12,8% en 2022, refleja la falta de integración de las economías africanas en las cadenas de suministro regionales. También indica que esas economías tienen margen para aumentar su integración regional, mejorar su posición en las CVM y satisfacer mejor las necesidades de los mercados locales.
A medida que la Zona de Libre Comercio Continental Africana (AfCFTA) se amplía, surgen oportunidades para desarrollar las cadenas de valor regionales y mejorar la inclusión abordando los obstáculos a la expansión del comercio regional y las dificultades relativas a la infraestructura, la diversificación de productos y los bajos niveles de inversión y financiación.