Le commerce des produits médicaux se stabilise après avoir atteint un niveau record pendant la pandémie
Par Edvinas Drevinskas, Eric Ng Shing et Thomas Verbeet
La pandémie de COVID-19 a eu une incidence générale négative sur le commerce mondial des marchandises, avec une exception notable: le commerce des produits médicaux. Représentant seulement 6,4% du commerce mondial total en 2018, les produits médicaux ont représenté une part de 8,3% en 2020.
Cette augmentation peut être attribuée à un déclin du commerce international dans son ensemble, associé à une envolée de la demande de produits médicaux au plus fort de la pandémie. Entre 2019 et 2020, le commerce des produits médicaux a augmenté de 13% — principalement tiré par une demande accrue d'équipements de protection individuelle — tandis que le commerce dans son ensemble se contractait de 6,6%.
Cette tendance positive s'est poursuivie en 2021, avec une nouvelle croissance de 14,1% pour les produits médicaux, largement due à une augmentation notable du commerce des produits pharmaceutiques.
Plus récemment, la part des produits médicaux dans le commerce total des marchandises est revenu à des niveaux antérieurs à la pandémie, tombant à 6,9% en 2022.
Équipements de protection individuelle et produits pharmaceutiques
L'envolée du commerce des produits médicaux a été largement due à l'augmentation du commerce des équipements de protection individuelle (EPI) et des produits pharmaceutiques durant la pandémie (voir la figure 1).
En 2020, le commerce des EPI a enregistré une augmentation remarquable de 53%, principalement due à la hausse de la demande de masques de protection et autres équipements de protection essentiels pour réduire la transmission du coronavirus.
En 2021 et 2022, le commerce des EPI a légèrement diminué, de 5,7% et 5,2% respectivement, mais les valeurs sont restées considérablement plus élevées que celles des niveaux antérieurs à la pandémie.
En 2022, la valeur du commerce des EPI est restée supérieure à 200 milliards de dollars EU, un montant nettement plus élevé que celui de 146 milliards de dollars EU enregistré en 2019.
Le commerce des produits pharmaceutiques a suivi une trajectoire ascendante plus lente, du fait du long délai entre la mise au point de ces produits et leur distribution. La part du commerce mondial des produits pharmaceutiques a enregistré une hausse importante en 2021, augmentant de pas moins de 19,7%. Cet accroissement peut être attribué aux échanges de vaccins contre la COVID-19 qui ont débuté en 2021.
Les produits médicaux sont divisés en cinq catégories de produits:
| Catégorie de produits | Produits visés |
|---|---|
| A - Produits pharmaceutiques | Produits tels que définis par l'Accord de l'OMC sur les produits pharmaceutiques (chapitre 30 du SH et positions 2936, 2937, 2939, 2941) |
| B - Matériel médical | Matériel et appareils médicaux (produits relevant en majorité du chapitre 90 du SH) y compris les appareils de diagnostic par visualisation à résonance magnétique, les tubes à rayons X ou les tables d'opération |
| C - Appareils orthopédiques | Dispositifs orthopédiques comme les fauteuils roulants, les lunettes, les appareils auditifs ou les dents artificielles |
| D - Équipements de protection individuelle | Équipements et articles à usage unique comme les gants et les masques de protection (à l'exception des vêtements de protection, les classifications du SH se recoupant largement avec des produits à usage non médical) |
| E - Autres fournitures médicales | Intrants et produits consommables pour hôpitaux et laboratoires, comme les seringues |
Exportateurs de produits médicaux
En 2022, les 10 principaux exportateurs de produits médicaux ont représenté presque les trois quarts du total mondial.
L'Allemagne était le principal exportateur de produits médicaux, avec des exportations totales d'un montant de 202,6 milliards de dollars EU, représentant 12,9% des exportations mondiales (voir la figure 2).
Les États-Unis, avec des exportations de 189,6 milliards de dollars EU (12% des exportations mondiales de produits médicaux), et la Chine, avec des exportations de 137,3 milliards de dollars EU (8,7% des exportations mondiales), se sont classés deuxième et troisième.
Alors que l'Allemagne était le principal exportateur de produits médicaux, les États-Unis étaient le principal exportateur de matériel médical, appareils orthopédiques et autres fournitures médicales. La Chine était le principal exportateur d'équipements de protection individuelle.
Entre 2019 et 2022, la Chine est passée de la cinquième à la troisième place, principalement du fait d'une augmentation notable des exportations d'équipements de protection individuelle.
Pendant la même période, la Belgique est passée de la septième à la quatrième place, devenant le deuxième plus grand exportateur de produits pharmaceutiques.
Les principaux exportateurs figurent également parmi les principaux importateurs.
Importateurs de produits médicaux
Les importateurs de produits médicaux ne sont pas aussi concentrés que les exportateurs, les 10 principaux importateurs représentant environ les deux tiers des produits médicaux du monde plutôt que les trois quarts.
En 2022, les États-Unis étaient le principal importateur, avec 306 milliards de dollars EU de produits médicaux (voir la figure 4). Cela constitue une part notable du marché, représentant 19,2% du total mondial.
L'Allemagne s'est classée deuxième, avec des importations de produits médicaux d'une valeur de 134,2 milliards de dollars EU, moins de la moitié de la valeur des importations des États-Unis.
La Belgique a été le troisième principal importateur en 2022, du fait de ses importations de produits pharmaceutiques, suivie par la Chine.
La Belgique et la Suisse ont légèrement amélioré leur classement entre 2019 et 2022, principalement en raison de leurs importations accrues de produits pharmaceutiques. Le classement des autres principaux importateurs est resté relativement stable.
Les renseignements initialement publiés par l'OMC sur l'évolution du commerce des produits médicaux est disponible dans une série de rapports publiés par l'OMC, intitulés “Le commerce des produits médicaux dans le contexte de la lutte contre la COVID-19”. Ces rapports présentent les effets de la pandémie sur les flux commerciaux internationaux. Le rapport le plus récent a été publié en juillet 2022.